Alle Mandanten sind voneinander isoliert. Dadurch wird ein Höchstmaß an Sicherheit und Privatsphäre gewährleistet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Mandant hinzufügen

• Öffnen Sie die Startseite.
• Wählen Sie „Einen Mandanten hinzufügen“, um den Prozess zu starten.

2. Namen vergeben

• Geben Sie Ihrem Mandanten einen klaren und aussagekräftigen Namen, damit er leicht identifiziert werden kann.

3. Erstellung bestätigen

• Klicken Sie auf „Mandanten erstellen“.
• Ihr neuer Mandant wird nun automatisch angelegt.

Wichtige Hinweise

🔑 Nur der Hauptinhaber des Mandanten ist berechtigt, diesen zu löschen.
Stellen Sie sicher, dass diese Rolle eindeutig zugewiesen ist.

📑 Nach der Erstellung werden Sie direkt zur Mandanten-Hauptseite weitergeleitet.
Dort finden Sie eine vollständige Übersicht aller Funktionen.