Mitgliederverwaltung

Mitgliederverwaltung

In Conbool arbeiten Sie in Mandanten (Tenants). Jeder Mandant hat seine eigenen Mitglieder, Rollen und Konfigurationen. Die Mitgliederverwaltung erreichen Sie über Mitglieder im Seitenmenü.

Mitglieder einladen

1. Navigieren Sie zu Mitglieder.
2. Klicken Sie auf Einladen.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Mitglieds ein.
4. Wählen Sie die gewünschte Rolle (Owner, Operator, Member, Analyst, Auditor oder Contact).
5. Klicken Sie auf Einladung senden.

Der Eingeladene erhält eine E-Mail mit einem Einladungslink. Nach dem Klick auf den Link wird er automatisch dem Mandanten zugeordnet.

Einladungen verwalten

Offene Einladungen können Sie unter Mitglieder einsehen. Sie haben folgende Optionen:

• Einladung erneut senden: Falls die E-Mail nicht angekommen ist.
• Einladung widerrufen: Falls die Einladung nicht mehr gewünscht ist.

Rollen ändern

1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) neben dem Mitglied.
2. Wählen Sie Rolle ändern.
3. Wählen Sie die neue Rolle aus der Dropdown-Liste.

Eine Übersicht aller Rollen und deren Berechtigungen finden Sie unter Rollen & Berechtigungen.

Mitglieder entfernen

1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) neben dem Mitglied.
2. Wählen Sie Entfernen.
3. Bestätigen Sie die Aktion.

Der entfernte Benutzer verliert sofort den Zugriff auf den Mandanten und alle zugehörigen Daten.

Berechtigungen für Einladungen

• Owner: Kann alle Mitglieder und Rollen verwalten.
• Operator: Kann neue Mitglieder einladen.
• Member: Kann neue Mitglieder einladen.
• Analyst, Auditor, Contact: Können keine Mitglieder einladen oder verwalten.