Mitgliederverwaltung

Mitgliederverwaltung

In Conbool arbeiten Sie in Mandanten (Tenants). Jeder Mandant hat seine eigenen Mitglieder, Rollen und Konfigurationen. Die Mitgliederverwaltung erreichen Sie ueber Mitglieder im Seitenmenue.

Die Mitgliederseite ist in zwei Bereiche unterteilt:

• Account-Mitglieder: Interne Teammitglieder mit Zugriff auf den Mandanten.
• Portal-Benutzer: Externe Kontakte, die Zugriff auf das sichere Nachrichtenportal haben.

Mitglieder einladen

1. Navigieren Sie zu Mitglieder.
2. Klicken Sie auf Einladen.
3. Im Einladungsdialog koennen Sie bis zu 5 Einladungen gleichzeitig versenden. Fuer jede Einladung geben Sie eine E-Mail-Adresse und die gewuenschte Rolle an.
4. Waehlen Sie die gewuenschte Rolle (Owner, Operator, Analyst, Auditor oder Contact).
5. Klicken Sie auf Einladung senden.

Der Eingeladene erhaelt eine E-Mail mit einem Einladungslink. Nach dem Klick auf den Link wird er automatisch dem Mandanten zugeordnet.

Einladungen verwalten

Offene Einladungen koennen Sie unter Mitglieder einsehen. Sie haben folgende Optionen:

• Einladung erneut senden: Falls die E-Mail nicht angekommen ist.
• Einladung widerrufen: Falls die Einladung nicht mehr gewuenscht ist.

Rollen aendern

1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menue (...) neben dem Mitglied.
2. Waehlen Sie Rolle aendern.
3. Waehlen Sie die neue Rolle aus der Dropdown-Liste.

Eine Uebersicht aller Rollen und deren Berechtigungen finden Sie unter Rollen & Berechtigungen.

Mitglieder entfernen

1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menue (...) neben dem Mitglied.
2. Waehlen Sie Entfernen.
3. Bestaetigen Sie die Aktion.

Der entfernte Benutzer verliert sofort den Zugriff auf den Mandanten und alle zugehoerigen Daten.

Berechtigungen fuer Einladungen

• Owner: Kann alle Mitglieder und Rollen verwalten.
• Operator: Kann neue Mitglieder einladen.
• Analyst, Auditor, Contact: Koennen keine Mitglieder einladen oder verwalten.